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公司介紹

德銀投資管理有限公司是國內綜合實力較強的第三方獨立理財顧問有限公司，注冊資本達人民幣6000萬元，與多家全球頂尖的銀行、基金公司、保險公司、信托機構等建立了廣泛深入的合作關系，并由香港、海外及內地資深的金融專家聯手主理、擁有資深的市場研究團隊及專業理財師隊伍，具備豐富的本地和海外專業投資理財實戰經驗。 自廣東德銀成立以來，在金融風暴的洗禮下，由于德銀專家團隊的指導為客戶取得了穩健的收益，業務保持了快速增長的發展勢頭，陸續成立了廣東德銀投資管理有限公司廣州分公司、深圳分公司、中山分公司，德銀投資廣西辦事處、福建辦事處等，現以深圳總部作為全國的技術后臺及服務后臺，將分支機構逐步輻射至國內其他大中城市。

決策背景

隨著我國經濟的發展，服務業在國民經濟中的比重越來越大，其中金融服務業已經成為現代市場經濟的血脈，是各種社會資源以貨幣形式進行優化配置的重要領域。隨著市場化的提高，金融服務業成為推動經濟社會穩定發展的基礎性產業勢不可擋。

作為知識密集型產業，現代金融行業在組織結構、業務流程、業務開拓以及客戶服務等方面，日益體現出以知識和信息為基礎的特征。一直以來，金融行業都非常重視信息技術的應用，信息化成為引領金融現代化建設的重要手段。

為了能更高效、科學的管理公司業務，德銀投資開始需尋求一套靈活性強、可擴展性強的管理系統。由于傳統模式管理軟件功能模塊大多固化，環境適應能力差，擴展性差，并不能很好的滿足發展中的德銀。最終，德銀選擇了基于云計算架構的SaaS模式在線管理系統——800APP。

解決方案

八百客實施工程師結合德銀投資的實際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個性化管理系統。此套系統依托八百客PaaS管理自動化平臺，無需硬件安裝，無需長期實施，隨時隨地在線運行。

通過此系統，可以實現各部門異地工作協調，真正實現流程化、自動化管理，避免了不必要的時間浪費，使得協調不漏項，更及時、迅速。此外，800APP系統可以整合全客戶生命周期管理，幫助工作人員獲得360度的全方位客戶信息，服務效率大大提高，管理層更可實時監控業務動態，及時獲取有效數據，為企業決策提供了可靠、準確的數據保障。

隨著社會主義市場經濟體制的完善，我國金融業組織體系不斷健全，金融規模不斷擴大，金融企業實力也在日益增強。德銀投資作為第三方獨立理財顧問，更加注重客戶需求與服務。相信，通過800APP系統對德銀業務流程的梳理，一定能為德銀投資的管理疏通經脈，在提高工作效率和服務水平的同時，為更多的客戶提供更好的服務。