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通過一段時間的電話跟進，電話銷售要把具有購買意向的潛在客戶轉換成客戶，聯(lián)系人和業(yè)務機會

解決方案：

1. 流程圖：

2. 具體方法：
（1） 選擇一條潛在客戶信息，點擊進入詳細頁面，點擊【轉換】按鈕，如圖1所示：

圖1

（2）在選擇字段映射對象處勾選上“潛在客戶-->客戶轉換”，“潛在客戶-->聯(lián)系人轉換”和“潛在客戶-->業(yè)務機會轉換”，記錄所有人為轉換后的記錄所有人，可點擊右側的放大鏡查找更改所有人。選擇完成后，點擊【轉換】按鈕。如圖2所示：

（3） 潛在客戶所在的公司轉換成客戶，潛在客戶本身轉換成聯(lián)系人，潛在客戶所在公司分別轉換成業(yè)務機會中的業(yè)務機會名和客戶名稱，原來的潛在客戶記錄被刪除。