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客戶自動與手動分配
客戶需求：
公司采取的是渠道銷售的方式，分為不同的銷售區(qū)域，每一個區(qū)域都有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人。不同區(qū)域的客戶資源是不共享的。并且無論是誰錄入的客戶，一旦劃分到A區(qū)域，該客戶的擁有者就自動設(shè)定為A區(qū)域的負(fù)責(zé)人。另外，在自動分配客戶的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理或者特定權(quán)限的人員還可以將客戶的擁有者指定為某個銷售人員。
圖1
解決方案：
1.在新建客戶信息時，要求必須為該客戶指定所屬區(qū)域。如圖1的“所在區(qū)域”字段。圖1
2.選定所在區(qū)域保存后，系統(tǒng)會自動將該客戶記錄的所有人設(shè)定為區(qū)域的負(fù)責(zé)人，實現(xiàn)了按區(qū)域自動分配客戶的功能。
3.對于總經(jīng)理或特定權(quán)限的人員，可以編輯該客戶時，將“分配給”字段選上要分配給的銷售員名稱，保存后，系統(tǒng)會自動將該客戶記錄的所有人設(shè)定為分配給的銷售員，實現(xiàn)了手動分配客戶的功能。